Главная / Услуги и тарифы / Доверительное управление / Стратегии управления

Стратегии управления

ООО «ИК БАРРЕЛЬ» предлагает физическим и юридическим лицам услуги – Доверительного и Консультационного управление активами на рынке ценных бумаг.

Доверительное управление — это передача одной стороной (учредителем управления) другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущества в управление, осуществляемое в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Это определение закреплено Гражданским кодексом РФ.

Преимущества доверительного управления для клиентов:

• Вы не тратите время на обучение, совершение сделок, поиск нужных финансовых инструментов
• Управляющему счетом доступен широкий круг финансовых инструментов и стратегий управления
• Раздельный учет операций по управлению счетами клиентов
• Статистически доход от доверительного управления превышает доход по банковским депозитам
• Прозрачность управления: обязательное регулярное информирование о состоянии портфеля, проведенных операциях и накопленном финансовом результате
• Уровень риска определяется в инвестиционной декларации
• По договору доверительного управления Вы остаетесь собственником передаваемых в управление активов и можете в любой момент времени вывести необходимый объем средств из доверительного управления, пополнить его или закрыть счет полностью

Карта Доверительного и Консультационного управления ООО «ИК БАРРЕЛЬ»  

Описание стратегий :

1.    «ИНДЕКСНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» - средства Клиента инвестируются в наиболее ликвидные и надежные акции, формирующие индекс ММВБ, пропорционально весу данных ценных бумаг в биржевом индексе. Диверсификация портфеля составляет порядка 10 эмитентов. Стратегия позволяет с помощью меньшего количества ценных бумаг, по сути, моделировать биржевой индекс. Клиент может быть уверен, что его портфель будет вести себя так же, как и российский фондовый рынок в целом. Активного управления портфелем не предусматривается (снижаются риски принятия неверного инвестиционного решения).

2.    «НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ» - средства Клиента инвестируются в наиболее ликвидные и надежные акции нефтегазового сектора. Диверсификация портфеля составляет порядка 10 эмитентов. Пересмотр состава портфеля производится раз в квартал. Активного управления портфелем не предусматривается (снижаются риски принятия неверного тактического инвестиционного решения).

3.    «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» – средства Клиента инвестируются в наиболее ликвидные и надежные акции металлургического сектора. Диверсификация портфеля составляет порядка 10 эмитентов. Пересмотр состава портфеля производится раз в квартал. Активного управления портфелем не предусматривается (снижаются риски принятия неверного тактического инвестиционного решения).

4.    «ПОРТФЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» - средства Клиента инвестируются в наиболее ликвидные и надежные акции электроэнергетического сектора. Диверсификация портфеля составляет порядка 10 эмитентов. Пересмотр состава портфеля производится раз в квартал. Активного управления портфелем не предусматривается (снижаются риски принятия неверного тактического инвестиционного решения).

5.    «ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» - средства Клиента инвестируются в наиболее ликвидные и надежные привилегированные акции российских эмитентов (по которым предусматривается выплата повышенного дивидендного дохода). Диверсификация портфеля составляет порядка 10 эмитентов. Пересмотр состава портфеля производится раз в квартал. Активного управления портфелем не предусматривается (снижаются риски принятия неверного тактического инвестиционного решения).

6.    «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДУ» - услуга рассчитана на ВИП–Клиентов, портфель формируется с учетом пожеланий Клиента, его видений соотношения риск/доходность, возможно формирование смешанных позиций ММВБ + FORTS для получения маржинального плеча, либо для хеджирования.

7.    «ФЛАГМАН» - предполагает проведение активных операций на ММВБ с привлечением кредитных ресурсов в рамках договора на брокерское обслуживание. Позволяет играть "от шорта" на падающем рынке. Предусматривает повышенные комиссионные брокера с Клиента, «плата за успех» отсутствует.

8.    «ПОРТФЕЛЬ АКЦИОНЕРА» - в рамках этой стратегии в управление берутся ценные бумаги Клиента, на растущем рынке под залог этих бумаг привлекаются деньги и формируется портфель с плечом, на падении продается базовый пакет акций с целью откупить его дешевле. Стратегия рассчитана на Клиентов, не желающих продавать свой пакет ценных бумаг, но желающих получать дополнительный доход по нему и готовых к ограниченному риску .